8月11日，四川發(fā)展成功完成海外中期票據(jù)計劃項下高級無抵押債券提取發(fā)行，發(fā)行規(guī)模4億美元、發(fā)行利率2.8%、債券期限5年。本次發(fā)行創(chuàng)下中西部國有企業(yè)同結(jié)構(gòu)歷史最低發(fā)行利率，是全球首單香港、澳門和盧森堡互聯(lián)互通三地上市債券。
本次發(fā)行是四川發(fā)展在香港設立的20億美元海外中期票據(jù)計劃項下進行的第二次債券提取發(fā)行。發(fā)行獲得了來自全球76家國際銀行、壽險、資管、基金等專業(yè)投資機構(gòu)的認可，其中包括美國貝萊德、加拿大宏利人壽、英國施羅德、日本野村、法國安盛等知名投資機構(gòu)，巔峰超過35億美元訂單，超額認購達到8.75倍，最終發(fā)行利率2.8%較初始定價3.3%大幅收窄50基點，創(chuàng)下中西部國有企業(yè)同結(jié)構(gòu)歷史最低發(fā)行利率。同時，本次發(fā)行為全球首單香港、澳門和盧森堡互聯(lián)互通三地上市債券，取得了中資企業(yè)境外融資的突破創(chuàng)新。
本次美元債券的成功發(fā)行，進一步夯實了四川發(fā)展海外融資體系，為公司立足新發(fā)展階段，進一步鏈接國際資本市場，打造一流的國有資本運營公司，高質(zhì)量實現(xiàn)四川發(fā)展“十四五”開局目標任務打下了堅實基礎。
