各中介機構：

四川發展國際控股有限公司是四川省省級國有資本運營公司四川發展（控股）有限責任公司的全資子公司?，F由于公司擬開展對境外資本運作的研究，擬公開選聘境外財務顧問1家、會計師事務所1家、境內及境外律師顧問各1家、資產評估機構1家等5家主要中介機構，現誠邀具備相關資質的機構報名參加選聘并將有關事項通知如下：

一、報名時間

2018年6月27日至2018年7月3日17:00前。

二、報名方式

請將參選報名表通過傳真發送至(86)028-80587370。并在報名時間截止前將選聘報名材料掃描版通過電子郵件至zhangzhongmin@sdhinternational.com。

三、報名條件

（一）財務顧問

1、具有境外（香港）證券監管機構認可的執業資格，具有規范健全的質量管理、風險管理等內部管理制度。

2、項目團隊具有收購境外上市公司的豐富經驗和能力，熟悉相關法律法規及監管機構的要求，有短期內完成工作所必須的專業人員，具備為并購境外上市公司提供盡職調查、交易架構設計、商務談判及協助內外部審批等顧問服務的經驗及能力，項目組現場負責人具有獨立從事或境外上市公司并購重組業務的經驗不少于8年。

3、近3年沒有違反相關法律法規、職業道德和執業準則的行為，且無其他不良從業記錄、未受到相關監管機構及行業協會的任何處罰或公開譴責。

4、報價具競爭力，為固定報價，包含一切費用及稅費，能夠接受工作計劃及服務內容的調整。

（二）會計師事務所

1、為國際知名的會計師事務所。

2、具備境內和境外法定執業資格，連續執業3年以上，且具有規范健全的質量管理、風險管理等內部管理制度。

3、最近一個年度年檢合格，并有短期完成工作所必需的專業人員。

4、具有開展境內外上市公司并購審計服務必要的境內、境外組織機構，具有承擔本項目的便利條件，有短期內完成工作所必須的專業人員。 

5、項目組現場負責人獨立從事境外上市公司審計業務不少于5年、具有豐富的并購重組盡職調查工作經驗。熟悉境內與境外企業財務準則。

6、項目團隊對于國資審批程序具有豐富的經驗。

7、有良好的社會信譽，近3年沒有違反法律法規、職業道德和執業準則的行為，且無其他不良從業記錄、未受到監管機構及行業協會的任何處罰或公開譴責。

8、報價具競爭力，為固定報價，包含一切費用及稅費，工作范圍及服務內容可能包括但不限于審計報告及相關財務、稅務盡職調查報告的出具，并能夠接受工作計劃及服務內容的調整。

（三）法律顧問

1.境內法律顧問

（1）境內律所入選四川省國資委中介機構備選庫。

（2）具有從事境內法律業務或境外法律業務的執業資格，連續執業3年以上，具有規范健全的質量管理、風險管理等內部管理制度。

（3）經司法行政機關最近一個年度年檢合格。

（4）項目團隊具有豐富的推進國企并購境外上市公司工作經驗，有短期內完成工作所必須的專業人員。項目團隊合伙人近2年有不少于10單跨境資本市場業務（包括境外IPO、境外發債、境外并購等）的經驗。

（5）項目團隊對于國資審批相關程序具有豐富的經驗。

（6）有良好的社會信譽，近3年沒有違反法律法規、職業道德和執業準則的行為，且無其他不良從業記錄、未受到監管機構及行業協會的任何處罰或公開譴責。

（7）報價具競爭力，為固定報價，包含一切費用及稅費，能夠接受工作計劃及服務內容的調整。

2.境外法律顧問

（1）具有從事境外法律業務的執業資格，連續執業3年以上，具有規范健全的質量管理、風險管理等內部管理制度。

（2）項目團隊對于境外首次發行及上市公司并購重組業務具有豐富的經驗，有短期內完成工作所必須的專業人員。項目組現場負責人具有獨立從事境外首次發行及上市公司并購重組業務的經驗不少于8年、具有推進國企境外并購及上市工作經驗。

（3）項目團隊對于境外證券監督機關及交易所相關程序具有豐富的經驗。

（4）有良好的社會信譽，近3年沒有違反法律法規、職業道德和執業準則的行為，且無其他不良從業記錄、未受到監管機構及行業協會的任何處罰或公開譴責。

（5）報價具競爭力，為固定報價，包含一切費用及稅費，能夠接受工作計劃及服務內容的調整。

（四）資產評估機構

（1）機構入選四川省國資委中介機構備選庫。

（2）機構具有財政部門頒發的《資產評估資質證書》及財政部、中國證券監督管理委員會頒發的《證券期貨相關業務許可證》，機構連續執業5年以上，具有規范健全的質量管理、風險管理等內部管理制度。

（3）機構達到省級資產評估師協會AAA評級，牽頭承辦上市公司并購重組類項目經驗不少于2個。項目團隊具有豐富的國企并購境外上市公司相關資產評估經驗及國資審批相關經驗。

（4）有良好的社會信譽，近3年在中國大陸及香港地區沒有違反相關法律法規、職業道德和職業準則的行為，且無其他不良從業記錄、未受到相關監管機構及行業協會的任何處罰（含行政監管措施）或公開譴責。

（5）報價具競爭力，為固定報價，包含一切費用及稅費，能夠接受工作計劃及服務內容的調整。

四、報名提交資料

（一）報名時提交資料：參選報名表(模版見附件1)、參選單位營業執照副本、組織機構代碼證副本（或具有統一社會信用代碼的新營業執照副本）、法定代表人本人身份證復印件或授權委托代理人的授權委托書原件（模版見附件2）、委托代理人身份證復印件、承諾書(模版見附件3)、保密承諾函(模版見附件4)。以上材料均應加蓋參選單位公章。

（二）報名單位應在報名截止時間前提交選聘報名材料1份，逾期提交作無效申報文件處理。

（三）對于法律顧問類，參選中介機構報名時須注明參選境內或境外，原則上不可同時申報兩類。 

五、選聘評審會申報材料的主要內容

（一）機構簡介和過往業績。應主要介紹機構及項目負責人相關服務業績（需提供相關證明材料佐證）。

（二）對所申請項目的認識（相關建議及關鍵點介紹）。

（三）項目實施方案。包括項目人員組成及其執業能力、工作計劃、工作方案、擬采取的措施等。

（四）項目報價。包括收取費用總額及支付方式。項目報價為包干價。

（五）從業的自律承諾書。

（六）附件：機構資質證書、主要從業人員資質證書。

六、申報材料的報送要求

申報材料應統一用A4紙打印，一式六份，分別裝訂成冊并加蓋公章，密封后選聘時帶到選聘會場。分別裝訂成冊并加蓋公司公章。申報文件應按正本1份，副本5份的數量分別裝訂密封，并標明“正本”“副本”，密封處應加蓋騎縫章。

七、選聘時間及地點

選聘具體時間、地點在報名結束后另行通知。

八、聯系人

王  虎 （13438056356   028-80587380）

劉竹萌 （18508103039   028-80587383）

四川發展國際控股有限公司

2018年6月27日