根據《公司債券發行與交易管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第113號）及有關法律法規規定，依照《四川省國資委及所出資企業中介機構聘用管理辦法（試行）》（川國資辦〔2007〕6號）的相關要求，發行人擬就“四川發展公司債發行主承銷商”進行比選?，F誠邀合格機構參加比選，有關比選事宜告知如下： 
    一、項目情況
    1．項目名稱：四川發展公司債發行主承銷商比選。
    2．注冊金額：120億元人民幣，首期發行不低于50億元人民幣。
    3．發行方式：小公募，即面向合格投資者發行。
    4．募集資金用途：擬用于歸還貸款、補充營運資金、流動資金或項目資本金。
    5．承銷方式：余額包銷（如采用承銷團方式，其成員應經發行人同意）。
    6．承銷費率：基本承銷費率按照發行金額的3‰確定。
    7．擔保方式：信用擔保。
    8．發行期限：10年。
    9．計息類型：固定利率，按年付息。
    10．發行方式：分期發行。
    二、比選申請人資格：
    1．參選機構應經主管部門2014年度年檢合格，在四川省有常駐機構和專業人員。
    2．業務資格。具有在滬深證券交易所公開發行公司債承銷業務資質。
    3．其他方面。2014-2015年度公司債承銷業績優秀。
    三、特別事項：
    1．本次公司債發行基本承銷費率按照不高于發行金額的3‰確定,每期發行成功后從當期發行收入中一次性扣收。
    2．我司將與中選主承銷商簽訂補充協議，約定：若發行利率低于包銷利率，則節約部分利息的20%作為承銷費浮動項由主承銷商扣收；若發行利率高于包銷利率，則按包銷利率包銷，或減扣相應金額的承銷費，確保我司實際發行利率不高于包銷利率。
    3．除非我司書面要求延遲發行，則中選主承銷商須承諾在2015年內完成首期發行。
    4．包銷利率擬定為：IR=十年期國債收益率+   bp。十年期國債收益率指發行公告日前五個工作日十年期國債收益率的算術平均值，四舍五入，保留兩位小數。主承銷商須承諾按照上述包銷利率余額包銷。請各參選證券公司就承諾包銷利率進行報價。
    四、比選申報材料的主要內容
    1．機構簡介和過往業績。主要介紹機構及項目負責人參與公司債發行相關服務業績。
    2．對我公司發行公司債的認識。
    3．項目實施方案。包括工作計劃、擬采取的措施等。
    4．承諾包銷利率。承諾包銷利率報價為十年期國債收益率加一個固定基點，陳述中不得再作變動。
    5．其他相關材料。
    五、申報材料的報送要求
    申報材料應統一用A4紙打印，一式十份，分別裝訂成冊，密封后按規定時間交比選人。
    六、比選材料報送截止時間及地點：
    比選人申請人應于 2015 年 9月11日 16:00 時前將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市高新區交子大道177號中海國際中心A座1306融資管理部 ，逾期送達作無效比選文件處理。
    七、聯系人： 郭鮮林  80587206 
    八、本公告的最終解釋權歸四川發展(控股)有限責任公司。
 
  
附件：
1．比選須知
2．參選報名表
3．授權委托書
4．承諾書
5．報價單
6．廉潔承諾書

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